Synthèse

Le marché mondial du diagnostic immobilier a affiché une croissance robuste, sa valeur ayant bondi de 11,35 milliards de dollars en 2021 à 12,82 milliards de dollars en 2022. Cette tendance à la hausse devrait se poursuivre, les projections indiquant une taille de marché de 14,29 milliards de dollars en 2023, et une nouvelle expansion à 17,73 milliards de dollars en 2025, pour finalement atteindre 19,75 milliards de dollars en 2026 . Malgré la forte présence d'entreprises multinationales, le marché reste segmenté en raison de diverses réglementations spécifiques à chaque pays.

Sur le marché français, il existe une disparité entre les deux types d'entreprises de diagnostic immobilier, les franchisés et les entreprises indépendantes . Les franchises ont déclaré une croissance des ventes de +11% en 2022 qui dépasse celle les praticiens indépendants qui ont déclaré une croissance de +3,5%.

Le secteur est confronté à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée, avec la nécessité de recruter 10 000 nouveaux employés d'ici cinq ans pour répondre à la demande de rénovation énergétique des bâtiments et pour faire face aux taux de rotation élevés au sein de la profession.

Les réglementations exigent des opérateurs qu'ils respectent certaines normes en matière de formation des collaborateur, de certification et d'assurance responsabilité professionnelle.

Tendances et analyse du marché du diagnostic immobilier en France

Au cours des dernières années, en particulier de 2019 à 2021, ce marché a connu une augmentation significative de l'activité avec un taux de croissance annuel entre 8 et 9 pour cent pour les opérateurs solos indépendants .

Cette tendance s'est poursuivie en 2022, avec toutefois un taux de croissance plus modéré d'environ 5 % pour l'ensemble des entreprises.

Le nombre d'entreprises dans le secteur croît . En 2023, il s'est créé entre 800 et 850 nouvelles entreprises. Le nombre total d'entreprises du secteur est entre 6 500 et 7 000.

L'industrie du diagnostic immobilier fait face à une pénurie aiguë de main-d'œuvre. L'obligation de réaliser des travaux de rénovation énergétique et la réforme du Diagnostic Performance Énergétique (DPE) ont accru la demande de professionnels qualifiés. Environ 35 000 diagnostics de performance énergétique soient réalisés chaque semaine, et il est impératif d'augmenter la capacité d'environ 20 % pour répondre à la demande .

L'industrie doit doubler ses effectifs au cours des cinq prochaines années et doit incorporer entre 9 000 et 11 000 nouveaux employés. Il existe des variations considérables en fonction du type et de la taille de la propriété. Par exemple, le constat de risque d'exposition au plomb (CREP) coûte entre 100 et 250 euros en fonction du nombre de pièces. D'autres diagnostics tels que l'amiante, le gaz et les évaluations électriques fluctuent dans le meme fourchette de prix.

Les principaux diagnostics exécutés sont le diagnostic amiante, les audits énergétiques, le constat de risque d'exposition au plomb, et les diagnostics électricité et gaz. Ces prestations sont des éléments essentiels du Dossier de Diagnostic Technique (DDT) qui doit être fourni aux acquéreurs ou locataires potentiels d'un bien immobilier. Clé marché est trés lié au marché immobilier.

Les logiciels de diagnostic immobilier numérique sont devenus des outils essentiels pour les opérateurs.

Les principales entreprises qui façonnent le secteur du diagnostic immobilier

Liciel est le leader du marché des logiciels de diagnostic avec une part de marché de plus de 50 %
Analysimmo, occupe la deuxième position des logiciels avec 11% de parts de marché.
Windiagnsotics détient une part de marché de 8 % et l'incorpore la modélisation numérique et le BIM (Building Information Modeling) dans les diagnostics immobiliers.
Mon Immeuble et Ideal Conseils, sont des entreprises de conseil spécialisées dans le domaine du diagnostic immobilier

le marché du diagnostic immobilier - France

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Détail du contenu

Informations

Nombre de pages : 30 pages
Format : Version digitale et PDF
Dernière mise à jour : 11/03/2024

Détail des mises à jour

Sommaire et extraits

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Le diagnostic immobilier consiste à faire réaliser un contrôle technique à son bien immobilier avant la vente ou la mise en location de celui-ci, dont le résultat est consigné au sein du Dossier de Diagnostic Technique (DDT). Pour se faire, 9 critères sont ainsi évalués: la performance énergétique, le risque d'exposition au plomb, la présence ou non d'amiante, l'état des installations de gaz et d'électricité -si celles-ci ont plus de 15 ans-, l'état des risques, la présence ou non de termites, et l'exposition au bruit causé par les aérodromes.

Il n'existe pas de réelle constante transversale aux divers marchés mondiaux en raison des réglementations parfois radicalement différentes d'un pays à l'autre. En ce qui concerne le marché français, il s'agit d'un marché relativement solide, qui progresse au rythme rapide de +5% de CA par an. Celui-ci traverse cependant des mutations assez rapides et fréquentes, en raison des changements de législation qui déterminent le coeur de l'activité du diagnostic immobilier. C'est également un marché soumis aux variations des transactions immobilières et à l'évolution du danger que représentent les risques évalués. C'est donc un secteur caractérisé par une demande multiforme, et des moteurs d'activité qui varient sans cesse en importance.

Pour réaliser les diagnostics, les sociétés d'opérateurs, très nombreuses en France, comptent sur la présence de fournisseurs de matériel de diagnostic, de laboratoires d'analyse (en particulier pour les diagnostics amiante) ainsi que d'organismes de certification et de formation, car il s'agit d'une profession dont la pratique est très fortement réglementée.

Il s'agit également d'un marché marqué par une demande souvent élevée, et qui peine à toujours y répondre en raison du manque de main d'oeuvre, qui en l'occurrence doit subir un long processus de formation.

Le secteur subit par ailleurs des pressions extérieures comme l'augmentation du prix du diesel, qui impacte directement l'activité des diagnostiqueurs qui utilisent leur véhicule pour se déplacer d'un logement à l'autre.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

7 7.

8 8.

Liste des graphiques

Evolution de la taille du marché français du analyses, essais et inspections techniques
Evolution de la taille du marché mondial du diagnostic immobilier
Evolution du nombre d'entreprises de diagnostic immobilier
Répartition du marché des logiciels de diagnostic en France
Répartition des certifications parmi les 13 614 experts du diagnostic immobilier
Evolution de la vente de logements anciens
Evolution du nombre de chantiers de construction de logement
Marché de l'entretien-rénovations des logements
Déclencheurs des travaux de rénovation énergétique
Réparition des logements en fonction de leur DPE (diagnostic de performance énergétique)
Sondage: Parmi ces services proposés par les experts de l'immobilier, lesquels sont parmi les 3 plus importants?
Marché du désamiantage
Sondage: Dans les 6 prochains mois, quel est le niveau de qualification recherché chez vos nouvelles recrues?
Sondage: A quel(s) laboratoire(s) faites-vous appel dans le cadre de vos diagnostics immobiliers?
Répartition du marché de la certification (en volume)
Prix moyen par trimestre du gazole et sans plomb 95 en France
Evolution de l'intérêt pour la recherche "Diagnostic immobilier"

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Dernières actualités

BTP : le fonds souverain d'Abu Dhabi met un pied chez Socotec - 02/05/2024

Spécialiste du contrôle technique, de la certification et de la gestion des risques
1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2023
12.000 personnes
Entér au capital de Bpifrance et Mubadala Investment Company, le fonds souverain d'Abu Dhabi.
Actionnaire majoritaire depuis février 2013, le Belge Cobepa,
L'entreprise, présente dans 26 pays
marchés clés principaux : la France, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et l'Espagne.

Inspection, certification : Bureau Veritas met le pied sur l'accélérateur - 18/03/2024

- Progression du chiffre d'affaires 2023 : +8,5 % (5,87 milliards d'euros)
- Part de marché visée dans les nouveaux secteurs (énergies renouvelables, transition écologique, cybersécurité, biens de consommations électroniques) : de 10 % à 25 % dans les 5 ans
- Acquisition de trois sociétés dans les essais et certifications de produits électriques et électroniques en Asie: chiffre d'affaires cumulé de 20 millions d'euros
- Croissance organique dans le Marine & Offshore en 2023 : +14,4 %

Inspection technique : Acceo accélère avec Sagard - 04/03/2024

2016: L'entrée de la société d'investissement européenne Gimv au capital de Acceo.
Acceo dispose d'un réseau de 16 agences en France.
Elle compte plus de 1.300 syndics de gestion d'immeubles, représentant près de 60% de son portefeuille de clients.
Chiffre d'affaires d'Acceo : 39 millions d'euros en 2023, prévision de 50 millions d'euros en 2024.
Le marché généré par la nouvelle réglementation des travaux de rénovation énergétique est estimé entre 2,5 et 3 milliards d'euros.
Acceo dispose d'un effectif de 430 personnes, avec une prévision de 510 à la fin 2024.
Acceo prévoit un minimum de sept acquisitions supplémentaires dans les cinq prochaines années. Gimv reste un actionnaire minoritaire d'Acceo aux côtés d'une soixantaine de salariés de l'entreprise.
Sagard, le fonds lancé par la famille Desmarais et plusieurs industriels, a récemment investi dans Acceo

Val-d'Oise : ouverture d'un centre de formation d'apprentis par Apave, spécialiste de la gestion des risques. - 02/02/2024

Le groupe Apave compte 14 000 employés.
Le chiffre d'affaires du groupe Apave a dépassé 1 milliard d'euros en 2022.
Le groupe organise 415 000 formation chaque année.
Les candidats à la formation seront embauchés dans l'une des 130 agences françaises d'Apave.
Le groupe envisage de recruter 1 700 techniciens et ingénieurs en France pour l'année en cours.

Apave s'offre Tecnatom France, une pépite du contrôle non destructif - 22/12/2023

Tecnatom France, dix salariés, 5 millions € de chiffre d'affaires vient de rejoindre le groupe Apave.
Filiale francaise de la société espagnole de services aux industries nucléaires Tecnatom a été reprise par le groupe américain Westinghouse en 2021
A Chalon-sur-Saône, Tecnatom France est équipée d'un outil industriel unique en France pour le métier du contrôle non destructif (CND) : une « piscine » de 15 mètres de long contenant le plus grand système automatique de contrôle ultrasonore en immersion.
Une sorte d'échographe pour des pièces de grande taille ou à géométrie complexe de l'industrie aéronautique ou nucléaire.
Ces deux secteurs pèsent respectivement 60 % et 30 % de l'activité d'Apave
NDT Metalscan est le nouveau nom de l'entreprise
Apave, un spécialiste de la gestion des risques techniques qui emploie 13.000 personnes dans le monde, compte 130 agences en France et devrait atteindre 1,2 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 2023.
Tecnatom France est la seizième acquisition d'Apave depuis le début 2021

BTP : Socotec accélère sa croissance et son internationalisation - 22/11/2023

Le groupe français, spécialisé dans le contrôle technique et la gestion des risques dans les domaines de la construction, des infrastructures et de l'industrie
onze acquisition depuis janvier
En grande Bretagne achat d'IETG, à Leeds (160 professionnels), spécialisée dans la surveillance électronique et les services de mesure dans le domaine de l'eau et la détection des fuites de sulfure d'hydrogène.
Sa filiale Socotec UK réalise plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 avec l'intégration d'Hutton + Rostron, une équipe d'une trentaine d'experts du bâtiment
Achat aux Etats-Unis de SLS Consulting à Miami (60 consultants)et présente à Atlanta, Boston et New York, spécialiste de la sécurité incendie.
Socotec USA réalise environ 150 millions de chiffre d'affaires) dans une douzaine d'Etats.
Le groupe, qui avait prévu un chiffre d'affaires global de 1,4 milliard d'euros en 2024 (800 millions en 2020)
Croissance organique située entre 7 et 9 %
Croissance globale de l'ordre de 15 %
Part de son activité à l'international: 50 %.
Objectif de chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros en 2028 avec une part à l'international portée à 60 %.
Accentuer sa présence dans le domaine des infrastructures dont la part dans l'activité serait à terme de 40 % (contre 32 % aujourd'hui), dépassant celle du bâtiment, son domaine historique.

Entreprises citées dans cette étude

Cette étude contient un panorama complet des entreprises du marché avec les derniers chiffres et actualités de chaque entreprise :

Acceo

Apave

Securitest France (SGS groupe)

SGS

Bureau Veritas BV

Socotec

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Ajouts et mises à jour

02/04/2024 - Mise à jour des données financières de l'entreprise Bureau Veritas BV
11/03/2024 - Mise à jour des visuels
04/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Socotec
04/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Bureau Veritas BV
04/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise SGS
04/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Securitest France (SGS groupe)
04/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Apave
04/03/2024 - Ajout des informations de l'entreprise Acceo